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Itinéraire: Guinée - Bamako - Ségou - Léré - Niafunké en Citroën puis pinasse jusqu'à Tombouctou et retour jusqu'à Djenné - Bandiagara puis Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Le voyage vers Tombouctou s'effectue en compagnie d'Albert Londres.. Quelques trouvailles: Si le fameux poisson du Niger s'appelle capitaine c'est que ses écailles sont barrées de 3 galons noirs…. Rencontre à Tombouctou Dupuis Yacouba et Robert Randeau en Côte d'Ivoire. Attention aux Habés (dogons) de la falaise de Bandiagara qui seraient cannibales..
Edition tirée à 2725 exemplaires comprenantnotamment : 75 exemplaires sur Japon, 200 sur papier vergé de Hollande, 400 sur papier vergé pur fil lafuma et 2000 exemplaire sur alfa
Paul Morand (1888-1976), est un écrivain et diplomate français qui se compromettra avec le régime de Vichy (il fut ambassadeur de Pétain à Bucarest puis à Berne) ce qui lui vaudra dix ans d'exil helvétique mais ne l'empêchera pas d'accéder en 1968 à l'Académie française.